Nel Regno di Coppe, il principe ereditario Tartaglia è afflitto da una misteriosa malinconia. Illustri dottori e festeggiamenti di ogni genere non sortiscono effetto alcuno. Le residue speranze di guarigione sono riposte nelle mani di un giovane saltimbanco, noto con il nome di Truffaldino.
E mentre Leandro, il fratello di Tartaglia, trama per ottenere il trono, il giovane principe, sotto l’influenza di un sortilegio, affronta un fantastico viaggio alla ricerca delle tre magiche melarance. Riuscirà l’arte comica di Truffaldino a salvare il principe Tartaglia? O sarà un nuovo amore a redimerlo?
Su questa trama di maledizioni, intrighi e matrimoni, in una girandola di principi e re, di buffoni e saltimbanchi, si dipana una commedia all'insegna del puro divertimento.